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旧年的新能源车相关板块火得乌烟瘴气，宁德时代作为锂电池的龙头，年曾成为机构者除夜权重股，股价从涨到，市值达.万亿，曾成为A股市值第二除夜的股票（茅台万亿，第三工商银行.万亿），市盈率达倍。以宁德时代为鉴，挖掘一些新能源车财富链中我国企业占不凡优势的低位龙头，显得十分需要。我们发现高机能稀土就是这样仆从新能源车景气，自己门槛很高，我国又有优势的细分行业。高机能永磁驱动新能源车，新能源车的景气率领高机能永磁如火如荼分辩于传统燃油车，新能源汽车将燃油策念头替代成电驱系统，动力焦点来自于电池、电机和电控（也称三电系统），动力系统（三电系统）占新能源车成本的，是最除夜的一部门，而三电的除夜权重锂电池占三电系统的，今朝动力锂离电池在国内市场一半是宁德时代的份额，这是市场看好宁德时代的关头成分。电池以外，电机概略占整车成本，是电控占。新能源车的成本结构驱念头电作为新能源车的焦点部件，其机能抉择了汽车的爬坡能力、加速能力及车速等行驶时的首要机能指标。跟着新能源车的景气，电机的装机量延续快速增添。全球电动汽车的电机销量增添如火如荼年月新能源车不合电机装机气象数据来历：头豹研究院从头能源汽车装配的电机类型分化，永磁同步电机已据有中国新能源汽车驱念头电的市场份额。永磁同步电机首要原材料搜罗永磁体(铷铁硼等稀土永磁材料)定子铁芯、铜绕组、壳体等；据头豹研究院的数据，永磁体占全数电机成本的。除电驱，良多微电机也需要高机能永磁高机能永磁（钕铁硼）轻贱消费结构中，汽车行业为最除夜操作规模，年汽车端需求占比。年钕铁硼的轻贱操作占比钕铁硼是第三代永磁材料，是今朝已知综合机能的磁性材料，磁机能超越一般永磁材料倍，钕铁硼(Nd,FeB)（可以记作“女人是最铁的伴侣”，简称钕铁硼）磁材磁性指标直接影响电机的机能，剩磁力、矫顽力(内禀矫顽力)、最除夜磁能积等都是钕铁硼磁体最首要的机能指标。钕铁硼磁体作为制造高效能、小体积、轻重量的磁性功能器件的理想材料，不才游汽车端的应用驱念头电中，汽车标的方针盘改变传感器、油泵电机、真空泵电机、电动吊挂、座椅调剂器等设计有刷电机零部件都在逐步向钕铁硼永磁体过渡。据统计，年，平均单车微电机用量从台提高至台，钕铁硼磁性材料渗入率由晋升至。通俗汽车微特电机超越个，中高端汽车微特电机一般在-个豪华汽车微特电机操作量可以超越个。新能源汽车将替代传统汽车助力钕铁硼增添，估量 汽车行业对高机能钕铁硼需求超高 万吨，其中来自于新能源汽车规模的需求占比超出 。数据来历：头豹研究院钕铁硼是中国特产中国为钕铁硼产量最除夜的国家，高机能钕铁硼世界占比，中国整体钕铁硼（通俗 高机能）世界占比。中国具有全球最完全的稀土永磁体财富链,是世界除夜稀土钕铁硼永磁材料出产国。全球钕铁硼高深加工由中国、日本厂商主导，但今朝日本仍为首要专利垄断国家，其出产制造的钕铁硼制备设备也存在出口限制。中国部门稀土永磁制备手艺已处于地位。钕铁硼行业进入壁垒为设备、人才手艺、资金。在超高机能钕铁硼制造方面，中国同日本仍然存在必定的差距。但新能源汽车采纳的钕铁硼U、U为常规商标，国内钕铁硼除夜厂出产制造端完够知足手艺要求。竞争名目方面，日立、日本信越化学（也是出产光刻胶）、日本TDK、德国VAC占全球高机能钕铁硼三四成的市场份额。国内出产企业首要依托“高性价比”抢占市场。家企业。据头豹的研究院统计，中国高机能钕铁硼的来自中科三环、金力永磁、宁波韵升、正海磁材、英洛华、除夜地熊。下图为首要高机能稀土厂商的财政默示和估值气象，默示斗劲优良的用浅蓝色字体予以凸起。时刻： 数据来历：Wind市值的是金力永磁，市值亿元，盈利质量的也是金力永磁，毛利和ROE都是，当然者最看好，市盈率也。中科三环的营收规模最除夜，也就是市场份额最除夜，最等闲实现规模效应，年营收亿，年前三季度营收亿元。市盈率的是宁波韵升，倍市盈率，估值水平较低。对需求快速扩除夜的行业，产能扩产气象会对未来利润发生巨除夜影响。事实，货不愁卖的气象下，假定没有足够的产物出产出来，投放市场，就是华侈了巨除夜的市场机缘。数据来历：头豹研究院总结一下高机能稀土的逻辑，首先是新能源车的延续景气的带动，遵循手艺分手曲线当市场渗入率达到时，行业进入风口，市场规模可以达到的增添，而今朝新能源车就属于风口阶段。这也是旧年宁德时代延续遭到机构者热捧的启事之一。今朝高机能永磁的用于汽车，到年可能达到，电机成本占到整车，永磁同步电机占电机的，永磁电机的成本在永磁材料。第二，高机能永磁材料占到电机和微电机在新能源车的比重愈来愈高，钕铁硼在永磁材料中的渗入率高达。而钕人是最铁的硼友（钕铁硼）是当下机能的永磁材料，仍是中国特产，中国的市场优势比宁德时代之于锂离电池还要除夜。第三，国内高机能永磁材料的行业名目相对清楚，首要集中在家，其中中科三环规模较除夜，金力永磁盈利较好。国际妇女节到来之际，可以给以钕人最铁的硼友必定的。本文首要参考头豹研究院：年 中国新能源汽车财富系列研究陈述 —— 稀土永磁材料行业短陈述